上饶城控集团刊行8.7亿东说念主民币债券，息票率6.00%

发布日期：2024-11-03 01:20    点击次数：191

开始：久期财经

久期财经讯，上饶市城市运营(控股)集团有限公司(Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.，简称“上饶城控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 默契)刊行Reg S、3年期、以东说念主民币计价的高档无典质债券。(PRICED)

条目如下：

刊行东说念主：上饶市城市运营(控股)集团有限公司

刊行东说念主评级：中诚信亚太：BBBg+ 默契

预期刊行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高档无典质债券

刊行端正：Reg S

刊行畛域：8.7亿东说念主民币

期限：3年期

开动开导价：6.50%区域

最终开导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

刊行价钱：100

交割日：2024年10月30日

到期日：2027年10月30日

戒指权变更回售：101%

资金用途：凭证集团的可合手续发展融资框架和国度发改委文凭，用于集团的面容缔造和补充营运成本

其他条目：港交所上市;最小面额/增量为100万东说念主民币/1万东说念主民币;英法则

第二方主见提供东说念主：中诚信绿金外洋

独家可合手续发展结构参谋人：中信银行外洋

联席大家合营东说念主、联席账簿措置东说念主和联席牵头承办东说念主：广发证券、中信银行外洋(B&D)、中信证券

联席账簿措置东说念主和联席牵头承办东说念主：国泰证券香港、英皇证券、海通外洋、兴业银行香港分行、天风外洋、归拢证券、圆通环球证券、统一证券、国投证券、山证外洋、蜂投证券

清理机构：债务用具中央结算系统纠合欧洲清理银行/明讯银行

ISIN：HK0001075032