让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
中航证券有限公司彭海兰,陈翼近期对温氏股份进行意想并发布了意想解说《周期景气、资本优化，繁衍航母迎佳绩》，本解说对温氏股份给出买入评级，现时股价为18.8元。
温氏股份(300498) Q3公司终了优秀事迹 24年前三季度公司终了交易收入753.84亿元，同比增长16.53%；终了归母净利润64.08亿元，同比增长241.47%。其中，第三季度终了交易收入286.44亿元，同比增长21.89%；终了归母净利润50.81亿元，同比增长3097.03%。量上，公司生猪繁衍限制稳步增长。24年1-9月，公司累计终了生猪销售2156.2万头，同比增17.7%。价上，受益生猪周期景气，猪价同比上升。9月温氏生猪销售均价19.05元/公斤，同比增17.4%。盈利上，受益周期景气和资本优化，公司Q3毛利率25.28%，同比显贵增长16.49pcts。 公司执续夯实繁衍规划上风 公司推动繁衍搞定收尾和资本优化，财务气象改善，繁衍规划上风胁制夯实。繁衍收尾方面，公司怜爱疫病防控、大出产明白性，繁衍收尾执续优化，当今PSY、料肉比、上市率等中枢出产收货盘算已显贵普及。饲料方面，岁首于今，公司饲料出产资本约着落300-400元/吨。猪苗方面，公司推动“猪苗降本”，岁首于今，猪苗资本逐月着落，年度累计着落80-90元/头。7月份，公司已终了肉猪繁衍综结伴本约6.9-7元/斤。此外，跟着公司盈利普及，规划财务气象加快改善。放荡2024年三季度末，公司钞票欠债率降至54.86%，比上年末着落6.55%，比上半年末着落4.09%。 生猪繁衍上风企业具备中永远建立价值 跟着行业产能追想合理波动水平，永远稳态下生猪繁衍产业全体将保执一定的利润水平，而行业具备繁衍搞定和资本上风的企业望保执较好盈利才调。温氏股份动作头部优秀繁衍企业，怜爱并胁制普及股东文牍。公司公告的利润分派预案中，拟向全体股东每10股派发现款1.5元（含税），共计派发现款9.95亿元（含税）。本次利润分派是温氏股份2024年度第2次现款分成。加上本次现款分成，累计向股东现款分成总数将达267.96亿元。公司永远红利属性和建立价值更加显贵。 投资冷漠 温氏股份是头部优秀繁衍集团。公司执续鼓吹繁衍规划优化，怜爱股东文牍，中永远建立价值更加显贵。咱们展望公司2024-2026年归母净利润永诀为96.8亿元、121.3亿元、140.2亿元，EPS永诀为1.46元、1.82元、2.11元，对应24、25、26年PE永诀为13.17、10.51、9.09倍，保管“买入”评级。 风险领导 猪肉消耗价钱不足预期、疫病风险等。
本站数据中心左证近三年发布的研报数据筹划，国盛证券樊嘉敏意想员团队对该股意想较为久了，近三年预测准确度均值为79.24%，其预测2024年度包摄净利润为盈利121.05亿，左证现价换算的预测PE为10.33。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级24家，增执评级4家；夙昔90天内机构标的均价为26.26。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。