江苏科维控股刊行5500万好意思元债券,息票率4.8%,江苏银行(600919.SH)常州分行提供SBLC
久期财经讯,江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.,简称“江苏科维控股”)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高等无典质债券。(PRICED)
条件如下:
刊行东说念主:Boen Investment Limited
担保东说念主:江苏科维控股集团有限公司
SBLC提供东说念主:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd,简称“江苏银行”,600919.SH)常州分行
预期刊行评级:无评级
刊行法例:Reg S
类型:固定利率、高等无典质有担保增信债券
界限:5500万好意思元
期限:3年期
开动熏陶价:5.1%区域
息票率:4.8%
收益率:4.8%
刊行价钱:100
交割日:2024年10月22日
到期日:2027年10月22日
资金用途:用于偿还现存离岸债务
抑制权变更回售:100%
其他条件:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;香港特区法
独家人人相助东说念主、联席牵头承办东说念主和联席账簿贬责东说念主:复星海外证券(B&D)
联席牵头承办东说念主和联席账簿贬责东说念主:东海海外、民银本钱、中信证券、兴业银行香港分行、淞港海外证券
算帐机构:欧洲算帐银行/明讯银行
ISIN:XS2907967173