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市集转头
上周A股主要指数均高涨，厚谊在小幅落潮。
31个申万一级行业中，电气设备（9.10%）、概述（8.24%）和轻工制造（6.95%）居涨幅前三。
A股主要指数周涨跌幅（%）
尊府开始：wind；统计区间：2024/10/21-2024/10/25
申万一级行业周涨跌幅（%）
尊府开始：wind；统计区间：2024/10/21-2024/10/25
宏不雅数据分析
10月21日，中国东说念主民银行授权宇宙银行间同行拆借中心公布1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较此前下跌25bp。相宜市集预期。此前央行仍是下调过7天逆回购利率20BP，为这次LPR降息打下基础。这次LPR利率下调25BP的幅度较大，是继2024年7月LPR下调10个基点后的又一次大幅调整。9月新披发企业贷款加权平均利率仍是降至3.63%，新披发个东说念主住房贷款利率约为3.32%，均处于历史低位。勾搭存量房贷调降等算作，拉动信贷回暖意图显著。央行后续在降准等方面仍有空间，在货币层面应会握续发力，有望对来岁经济起到复旧作用。
现时公募基金三季报仍是走漏结束，Q3是被迫指数基金持续崛起的一季，主动职权基金握股市值3.2万亿，暂时已毕了21年以来联络3年的范畴缩水，但依然很难成为机构订价力量的主导方，24H1保障握股市值3.8万亿（含基金）；24Q3股票型ETF握股市值2.7万亿，三季度持续增多。仓位方面，主动偏股型24Q3仓位小幅上升1.11pct至85.18%，磋议9月末市集高涨带来的仓位被迫增长，主动偏股型基金在三季度阶段实际小幅减握。行业方面，加仓方针主要在电新、非银、汽车、地产等行业。公用行状、有色、石化等红利方针的减仓较为显著。
股市策略瞻望
上周A股市集往复厚谊高位持续回落。从基本面看，现在内需仍弱，计策预期方面从极高位置回落。从资金面看，北向数据仍是改为季度公布。其他方面新发基金及两融资金、ETF数据周环比小幅回落。
在经济乐不雅预期超越发酵鼓动的流动性溢价行情已毕后，市集波动率下跌，迟缓参加颤动筑底行情（增量资金仍有，市集虽在遏抑缩量但十够数仍大，举座厚谊仍然好于政事局会议之前），疏浚各部委近期在看护推出增量计策，扭转了一些市集悲不雅预期且催动了如化债、科技、并购重组一类的主题，结构性行情成为主流。后续看，在三季报仍偏弱，强预期弱现实的布景下，市集厚谊被计策端因素所阁下，11月仍是周边，好意思国大选和之后的我国首要会议首要性显而易见，现在市集关于好意思国营业保护计策加码（大选之前民主党仍是遴荐法度褂讪好意思元汇率）和我国计策发力卤莽（财政有空间）的预期较高，国表里资金不雅望厚谊浓厚，短期结构性行情应会握续，小盘成长主题格调应持续占优，提出现时不雅察市集筑底情况和计策预期，进行仓位回补和调仓。行业上，关于偏退缩的红利类行业，短期提出在低仓位基础上适度加大树立比例。红利不笃信性来自于经济基本面预期转好（包括经济基本面和长债利率相关计策）和自要素红智商弱化，市集重回颤动是增配红利的时代点，赢得十足收益或熨平颤动波动。但在弱现实强预期市荟萃，容易相对收益不及。提出短期树立和化债、并购重组回购等主题相关的建筑地产链红利标的（偏短期波段行情，中弥远不雅察建筑和地产链企业金钱欠债表和现款流量表拓荒情况决定是否能真实重估估值）、估值较低现款流褂讪的动力公用、贵金属等行业。而关于迫切性较强的大批标的，以寻找低位、笃信性较好和厚谊面强势的为主。要点眷注受益计策较多且跌幅较深的恒生科技（同期受益国内预期栽培与好意思国降息周期驱动，桥头堡作用，近期AH分化，外资超卖之下具备关于计策端更强弹性）、A股科技（成为现时市集干线，资金集结涌入后出现不对，但主题契机遏抑显露，仍需寻找相对有基本面复旧和后续催化概率大的标的，卤莽其高波动性）、顺周期弹性标的（市集炒作要点迟缓由化债向回购、并购重组滚动，相关迫切类标的浩繁基本面差但弹性十足，可字据需要参与一些）、先进制造和医药（寻找基本面较好的标的、不雅察特朗普往复是否会带来超跌契机）相关标的。
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背负剪辑：王若云